Filtri e ricerca
Ritrovare un documento con la ricerca rapida, combinare i filtri stato, data, importo, cliente, periodo IVA e convalidato, ordinare le colonne e leggere l'elenco da mobile.
Ogni elenco di documenti (fatture, acquisti, preventivi, note di credito…) condivide gli stessi strumenti: una ricerca rapida, una finestra Filtri a sei sezioni, delle etichette per vedere i filtri attivi e colonne ordinabili. I riquadri in alto (fatturato, IVA, numero di documenti) si ricalcolano sulla selezione filtrata.
Cosa farà
- Avviare una ricerca rapida.
- Combinare più filtri nella finestra Filtri.
- Rimuovere un filtro con un clic sulla sua etichetta.
- Ordinare l'elenco e leggerlo da telefono.
Ricerca rapida
Digiti nel campo Ricerca rapida... sopra l'elenco: numero del documento, nome del cliente o del fornitore. L'elenco si filtra durante la digitazione e un'etichetta grigia riporta il testo cercato. Cancelli il campo per tornare all'elenco completo.
La finestra Filtri
Faccia clic su Filtri (a destra della ricerca; il pulsante mostra il numero di filtri attivi). Le sezioni si susseguono nella colonna di sinistra, ciascuna con il proprio campo di ricerca.
| Sezione | Scelte |
|---|---|
| Stato | Etichette Creato, Inviato, Pagato, Pagato in parte, Pagato in eccesso, Inviato tramite Peppol, Accettato, Registrato, Rifiutato, Chiuso, In ritardo; sono possibili più stati |
| Data | Scorciatoie per Anno (2026, 2025, 2024…), oppure Data di inizio e Data di fine |
| Importo | Cursore Importo minimo e Importo massimo, con fasce pronte (0 - 1.150 €, 1.150 - 2.300 €, 2.300+ €) calcolate sui Suoi documenti |
| Cliente (o Fornitore per gli acquisti) | Caselle da selezionare, sono possibili più terzi |
| Periodo IVA | Trimestri da T1 a T4 con le rispettive date, per preparare una dichiarazione |
| Convalidato | Casella Solo i documenti convalidati |
Confermi con Applica i filtri. Reimposta i filtri svuota tutte le sezioni.
- Faccia clic su Filtri, a destra della ricerca.
- La finestra si apre sulla sezione Stato.
- Selezioni un'etichetta, per esempio Pagato.
- Ne aggiunga altre: più stati si combinano.
- Applica i filtri aggiorna l'elenco.
- Il pulsante Filtri mostra il numero di filtri attivi.
- Nella finestra Filtri, apra la sezione Importo.
- L'importo minimo parte da zero.
- L'importo massimo corrisponde al Suo documento più alto.
- Le fasce pronte, calcolate sui Suoi documenti, impostano i due estremi con un clic.
- Nella finestra Filtri, apra la sezione Periodo IVA.
- Ogni trimestre occupa una riga, con le sue date.
- Scelga il trimestre della dichiarazione da preparare.
- Applichi: restano visualizzati solo i documenti di quel trimestre.
Il pulsante Tutte le date in alto a destra nella pagina propone gli stessi estremi di data senza aprire la finestra. Riflette il filtro di data attivo.
Le etichette dei filtri attivi
Ogni filtro applicato diventa un'etichetta colorata sotto la ricerca: blu per uno stato, verde per un cliente, rosa per una data, smeraldo per un importo, arancione per un periodo IVA, indaco per «Solo i documenti convalidati». La croce dell'etichetta rimuove solo quel filtro; Reimposta i filtri rimuove tutto in una volta.
Altri due filtri si trovano nello stesso punto:
- Non inviati al commercialista (con il suo contatore): mostra solo i documenti non ancora trasmessi alla Sua fiduciaria. Vedi Esportare i documenti.
- Le schede Tutte, Stripe, Manuali, Duplicati, presenti solo se esistono fatture Stripe o duplicati. Vedi Pagamento online Stripe e pagamenti manuali.
Il link Cestino porta ai documenti eliminati: vedi Cestino.
Ordinare
Faccia clic sull'intestazione di una colonna per ordinare, una seconda volta per invertire: N. FATTURA, CLIENTE, DATA DI EMISSIONE (ordinamento predefinito, dal più recente al più vecchio), DATA DI SCADENZA, IMPORTO, STATO. Il piede dell'elenco indica «Visualizzazione 1-25 di N documenti» con i totali IVA esclusa e IVA inclusa dei documenti filtrati.
Cosa viene conservato
I filtri si applicano all'elenco corrente: cambiando tipo di documento (da Fatture a Preventivi) si riparte da un elenco senza filtri. Su web.novadesko.com, lo stato dei filtri è scritto nell'indirizzo della pagina: può copiare l'URL per ritrovare o condividere la stessa vista, e scegliere 25, 50, 100 o 500 righe per pagina.
Da mobile
Su telefono, il pulsante Filtri si riduce alla sua icona e ogni documento diventa una scheda: casella di selezione, nome del cliente, etichetta di stato, numero, data e identificativo su una riga, importo IVA inclusa, poi il menu Opzioni. I riquadri dei numeri si impilano sopra l'elenco.
- Su telefono, la ricerca rapida resta in cima all'elenco.
- Il pulsante Filtri apre le stesse sezioni.
- Ogni documento diventa una scheda.
- Lo stato resta visibile sulla scheda.