Importare ed esportare clienti
Il menu Importa con i suoi modelli CSV ed Excel, l'esportazione dell'elenco o di una selezione, e gli elenchi IVA.
Tre pulsanti della barra degli strumenti Clienti servono per gli scambi di dati: Importa, Esporta CSV e i due elenchi IVA. L'importazione di file si effettua su web.novadesko.com; le applicazioni permettono di scaricare il modello e di esportare in CSV.
Cosa farà
- Scaricare il modello, completarlo e importare i Suoi clienti in una volta.
- Esportare l'intero elenco o una selezione.
- Consultare l'elenco IVA annuale e l'elenco intracomunitario.
Importare dei clienti
- Clicchi su Importa nella barra degli strumenti.
- Il menu propone tre scelte.
- Scarichi prima il modello CSV o Excel e lo compili.
- Scelga poi Importa un file per inviare il file compilato.
- Clicchi su Importa poi Scarica il modello CSV o Scarica il modello Excel. Il modello contiene una riga di esempio.
- Completi il file, una riga per cliente, mantenendo la riga di intestazione.
- Su web.novadesko.com, clicchi su Importa › Importa un file, trascini il file nell'area Trascina un file qui (formati accettati: .xlsx, .xls, .csv) e confermi con Importa.
- Il messaggio di risultato indica il numero di clienti importati e aggiornati. In caso di problema, vengono mostrati i primi cinque errori con il numero di riga.
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
id |
Identificativo Novadesko, facoltativo. Se esiste, il cliente viene aggiornato; altrimenti viene creato un nuovo cliente. |
first_name / prenom |
Nome. |
last_name / nom |
Cognome. |
company / entreprise |
Società. |
email |
Indirizzo e-mail. |
company_identification / tva |
Partita IVA. |
phone, address, postal_code, city, country |
Telefono, indirizzo, CAP, città, codice paese (BE). |
Per correggere molte schede, esporti prima l'elenco in CSV: la colonna id è compilata, basta modificare i valori e reimportare il file sul web. Le schede vengono aggiornate invece di essere duplicate.
L'importazione non passa dalla verifica VIES né dal controllo dei duplicati del modulo. Ripulisca il Suo file prima dell'importazione, in particolare le partite IVA (formato BE0123456789, senza la parola « IVA »).
Esportare dei clienti
Il pulsante Esporta CSV propone Esporta in CSV, Esporta in Excel (sul web) e Esporta la selezione (n), attivo non appena una riga è spuntata. Il menu di una riga contiene Esporta (CSV) per un solo cliente.
Il file CSV delle applicazioni contiene: id, customer_code, first_name, last_name, company, company_identification, email, phone, address, postal_code, city, country, peppol_identity, is_individual, is_archived, created_at. L'esportazione web aggiunge il cellulare, il fax, la data di nascita, il regime IVA e lo stato.
A seconda del Suo piano, il pulsante Esporta può essere bloccato (icona lucchetto). Vedere Piani.
Selezione multipla
- Seleziona attivi spunta tutti i clienti attivi con un clic.
- Può anche spuntare le righe una per una.
- Esporti solo la selezione in CSV.
- Elimina agisce su tutta la selezione, dopo conferma.
Selezione multipla apre un pannello con Seleziona attivi, Seleziona archiviati, Seleziona tutto e Reimposta, poi le azioni Duplica (sul web) ed Elimina. Il contatore del pulsante indica il numero di righe spuntate. Senza selezione, appare il messaggio « Selezioni almeno un cliente. »
Elenco IVA dei clienti
- L'elenco si apre sulla scheda Nazionale.
- Compaiono solo i clienti con una partita IVA, con i loro totali.
- La scheda Intracom mostra l'elenco intracomunitario.
- Scarichi l'elenco per la Sua dichiarazione.
- Elenco IVA dei clienti limita l'elenco ai clienti che hanno una partita IVA: è la base dell'elenco annuale dei clienti soggetti a IVA.
- Elenco dei clienti intracomunitari limita l'elenco ai clienti la cui partita IVA è quella di un altro Stato membro dell'Unione europea.
Nelle applicazioni, questi due pulsanti filtrano l'elenco; il sottotitolo della schermata ricorda la vista attiva. Su web.novadesko.com, l'elenco è redatto per anno solare: ogni cliente vi figura con la sua partita IVA, il totale IVA esclusa, l'IVA e il numero di documenti dell'anno, e l'elenco può esserLe inviato per e-mail. Gli importi provengono dalle fatture e dalle note di credito convalidate, da cui l'importanza di schede senza duplicati.