Note di credito
Annullare o correggere una fattura già emessa con una nota di credito, anche tramite Peppol.
Una fattura convalidata non si modifica e non si elimina: si corregge con una nota di credito. La nota di credito annulla in tutto o in parte una fattura e va a deduzione del Suo fatturato e dell'IVA a debito. La schermata Note di credito si trova nella barra laterale.
- Nell'azienda dimostrativa non è ancora stata emessa alcuna nota di credito.
- La ricerca rapida trova una nota per numero o per cliente.
- I filtri sono gli stessi delle fatture.
- Crea apre il modulo di una nuova nota di credito.
Cosa farà
- Generare una nota di credito da una fattura.
- Capire come vengono inseriti e conteggiati i suoi importi.
- Inviarla al cliente, per e-mail o tramite Peppol.
Quando serve una nota di credito
I messaggi dell'applicazione lo ricordano a ogni passaggio delicato:
- Una fattura pagata o annullata mostra «Stato finale: per modificarla è necessaria una nota di credito.»
- Prima di Segna come pagato: «Attenzione: questa azione è irreversibile. Per annullare questo pagamento dovrà essere generata una nota di credito.»
- Una fattura inviata tramite Peppol o inclusa in una dichiarazione IVA è bloccata per la modifica e l'eliminazione.
In tutti questi casi, la nota di credito è l'unica via di correzione.
Generare la nota di credito da una fattura
- Apra l'elenco Fatture e il menu Opzioni della fattura interessata.
- Scelga Genera la nota di credito.
- Si apre il modulo Nuova nota di credito, precompilato con il cliente e le righe della fattura. Elimini le righe non interessate o riduca le quantità per una correzione parziale.
- Faccia clic su Salva.
La fattura originale mostra poi Vedi la nota di credito al posto di Genera la nota di credito, e la nota di credito riporta il badge Nota di credito e la dicitura Collegato a seguita dal numero della fattura.
Nell'applicazione, Genera la nota di credito è contrassegnato «Disponibile sul web». Può anche creare una nota di credito senza fattura originale con il pulsante Crea dell'elenco; il campo Fattura originale del web mostra allora «Nessuna (nota di credito non collegata)».
Importi
Inserisca le righe con importi positivi, esattamente come nella fattura corretta. È il tipo di documento a portare il segno: nella dashboard e nelle statistiche, una nota di credito viene conteggiata in negativo sul fatturato e la sua IVA riduce l'IVA dovuta. Il riepilogo del modulo e il PDF mostrano i totali IVA esclusa, IVA e IVA inclusa della nota.
L'elenco mostra N. nota di credito, Cliente, Data di emissione e Importo, e il riquadro a sinistra indica Totale delle note di credito.
Inviare la nota di credito
- Per e-mail: icona della busta sulla riga oppure Invia per e-mail nel menu Opzioni, con il PDF allegato.
- Tramite Peppol: se il cliente è collegato, Invia tramite Peppol trasmette la nota di credito elettronica, che fa riferimento alla fattura corretta nel campo Fattura originale. L'opzione Inviare note di credito tramite Peppol deve essere attivata in Impostazioni > Peppol.
L'invio Peppol è irreversibile e blocca la nota di credito come blocca una fattura.
Nota di credito del fornitore
Anche un fornitore può inviarLe una nota di credito. La registri in Note di credito e usi Collega a un acquisto nel menu Opzioni per associarla all'acquisto interessato. Il collegamento è informativo: «gli importi e i pagamenti non cambiano».