Fatture
L'elenco delle Sue fatture di vendita, le sue colonne, i suoi indicatori e le azioni disponibili su ogni riga.
La schermata Fatture raggruppa tutte le Sue fatture di vendita. La apre dalla barra laterale, voce Fatture. Una fattura è un documento emesso verso un cliente, numerato senza buchi, con una data di emissione, una scadenza e uno stato che segue il suo incasso. È anche l'unico tipo di documento che può inviare sulla rete Peppol dalla sua riga.
- Gli indicatori riassumono le fatture visualizzate.
- La ricerca rapida filtra per numero o per cliente.
- I filtri affinano per stato, periodo o tag.
- Ogni riga mostra numero, cliente, date, importo e stato.
- Le azioni rapide si trovano a destra della riga.
- Questo pulsante apre una nuova fattura.
L'intestazione e gli indicatori
La scheda di intestazione mostra Tutte le date: questo pulsante apre la scelta del periodo (oggi, 7 giorni, mese, trimestre, anno o intervallo libero). La barra delle azioni propone Esporta per periodo, Azioni di gruppo (attivo non appena una riga è selezionata), Scansiona (Novadesko Intelligence), Scarica la selezione in ZIP e Crea.
Quattro riquadri riassumono il periodo filtrato:
| Riquadro | Contenuto |
|---|---|
| Fatturato | Totale IVA inclusa delle fatture, con il totale IVA esclusa come sottotitolo. |
| Totale IVA | IVA a debito sulle stesse fatture. |
| Documenti | Numero di documenti filtrati, con un'etichetta In ritardo se alcune fatture sono scadute. |
| Peppol | Documenti in entrata e in uscita dell'anno, con la quota del Suo piano. |
Sotto i riquadri: la Ricerca rapida..., il pulsante Filtri, la scorciatoia Non inviati al commercialista e l'accesso al Cestino con il numero di documenti eliminati.
Le colonne
| Colonna | Dettaglio |
|---|---|
| N. fattura | Numero cliccabile verso il dettaglio, identificativo interno sotto. |
| Cliente | Nome del cliente, con un badge Peppol se la sua scheda riporta un identificativo Peppol. |
| Data di emissione | Ordinabile. |
| Data di scadenza | Ordinabile, visualizzata solo per i documenti di vendita. |
| Importo | IVA inclusa in grassetto, IVA esclusa sotto, poi il Residuo dovuto se c'è un saldo. |
| Stato | Etichetta colorata: Creato, Inviato, Pagato, Pagato in parte, In ritardo, Annullato. |
| Azioni | Icone rapide e menu delle opzioni. |
Il piede della tabella indica «Visualizzazione 1-7 di 7 documenti», seguito dal totale IVA esclusa e IVA inclusa delle righe visualizzate. Su telefono, ogni fattura diventa una scheda: cliente, numero e data, importo IVA inclusa ed etichetta di stato.
- Su telefono, ogni fattura diventa una scheda.
- L'etichetta di stato resta visibile sulla scheda.
- La creazione resta accessibile in cima alla schermata.
Le azioni di una riga
Le icone a destra di ogni riga permettono, nell'ordine: Invia per e-mail, Anteprima del PDF, Scarica, Invia al commercialista (spunta verde una volta trasmesso), Invia tramite Peppol (in grigio con il suggerimento «Cliente senza identificativo Peppol» se il cliente non è collegato) e Opzioni.
- Questa fattura è scaduta con un saldo residuo.
- Apra il menu all'estremità della riga.
- Il menu si adatta allo stato della fattura.
- Il sollecito viene proposto solo per una fattura scaduta.
- Registri qui un pagamento ricevuto.
Il menu Opzioni contiene, a seconda dello stato della fattura:
| Voce | Condizione |
|---|---|
| Aggiungi un pagamento o Pagamenti | Sempre; l'etichetta cambia quando il saldo è nullo. |
| Segna come inviato (manuale) | Fattura nello stato Creato, non inviata tramite Peppol. |
| Segna come pagato | Fattura Creata, Inviata o Pagata in parte. |
| Segna come annullata | Fattura Creata o Inviata. |
| Invia un sollecito | Fattura scaduta con un saldo. |
| Modifica | Fattura ancora modificabile, altrimenti Modifica bloccata. |
| Vedi i dettagli, Invia per e-mail, Scarica, Esporta XML | Sempre. |
| Genera la nota di credito o Vedi la nota di credito | Solo fatture. |
| Duplica | Sempre: apre il modulo precompilato. |
| Invia tramite Peppol | Cliente collegato, fattura non annullata. |
| Elimina | Altrimenti Eliminazione bloccata con il motivo. |
Le voci contrassegnate «Disponibile sul web» nell'applicazione (marcatura manuale come inviata o annullata, esportazione XML, generazione della nota di credito) si eseguono dall'applicazione web Novadesko.
La numerazione
Il numero viene proposto automaticamente alla creazione («Numero successivo proposto automaticamente»), a partire dal prefisso definito in Impostazioni > Documenti. Un numero deve essere univoco nella Sua azienda: il messaggio «Il numero di fattura «X» è già utilizzato per questo negozio» blocca il salvataggio. Per mantenere una sequenza continua, non può eliminare una fattura se ne esiste una più recente.
La formula gratuita consente di creare una sola fattura di vendita. Oltre, il pulsante Crea è bloccato e rimanda alla scelta di un piano.
Selezioni più righe poi apra Azioni di gruppo per inviare al commercialista, scaricare uno ZIP o eliminare in una volta sola. I documenti bloccati da una dichiarazione IVA impediscono l'eliminazione di gruppo.