Faturas
A lista das suas faturas de venda, as respetivas colunas, indicadores e ações disponíveis em cada linha.
O ecrã Faturas reúne todas as suas faturas de venda. Abre-o a partir da barra lateral, na entrada Faturas. Uma fatura é um documento emitido para um cliente, numerado sem lacunas, com uma data de emissão, um vencimento e um estado que acompanha o seu recebimento. É também o único tipo de documento que pode enviar para a rede Peppol a partir da respetiva linha.
- Os indicadores resumem as faturas apresentadas.
- A pesquisa rápida filtra por número ou por cliente.
- Os filtros refinam por estado, período ou etiquetas.
- Cada linha mostra número, cliente, datas, montante e estado.
- As ações rápidas encontram-se à direita da linha.
- Este botão abre uma nova fatura.
O cabeçalho e os indicadores
O cartão de cabeçalho apresenta Todas as datas: este botão abre a escolha do período (hoje, 7 dias, mês, trimestre, ano ou intervalo livre). A barra de ações propõe Exportar por período, Ações em lote (ativa assim que uma linha é selecionada), Digitalizar (Novadesko Intelligence), Transferir a seleção em ZIP e Criar.
Quatro mosaicos resumem o período filtrado:
| Mosaico | Conteúdo |
|---|---|
| Volume de negócios | Total com IVA das faturas, com o total sem IVA em subtítulo. |
| Total de IVA | IVA liquidado nas mesmas faturas. |
| Documentos | Número de documentos filtrados, com uma etiqueta Em atraso se houver faturas vencidas. |
| Peppol | Documentos recebidos e enviados do ano, com a quota do seu plano. |
Por baixo dos mosaicos: a Pesquisa rápida..., o botão Filtros, o atalho Não enviados ao contabilista e o acesso à Reciclagem com o número de documentos eliminados.
As colunas
| Coluna | Detalhe |
|---|---|
| N.º Fatura | Número clicável para o detalhe, identificador interno por baixo. |
| Cliente | Nome do cliente, com um distintivo Peppol se a respetiva ficha tiver um identificador Peppol. |
| Data de emissão | Ordenável. |
| Data de vencimento | Ordenável, apresentada apenas para os documentos de venda. |
| Montante | Total com IVA a negrito, total sem IVA por baixo e, em seguida, o Restante em dívida, se houver saldo. |
| Estado | Etiqueta colorida: Criado, Enviado, Pago, Parcialmente pago, Em atraso, Anulado. |
| Ações | Ícones rápidos e menu de opções. |
O rodapé da tabela indica «A mostrar 1-7 de 7 Documentos», seguido do total sem IVA e do total com IVA das linhas apresentadas. No telemóvel, cada fatura passa a ser um cartão: cliente, número e data, montante com IVA e etiqueta de estado.
- No telemóvel, cada fatura passa a ser um cartão.
- A etiqueta de estado continua visível no cartão.
- A criação continua acessível no topo do ecrã.
As ações de uma linha
Os ícones à direita de cada linha permitem, por ordem: Enviar por e-mail, Pré-visualização do PDF, Transferir, Enviar ao contabilista (visto verde depois de transmitido), Enviar via Peppol (a cinzento com a dica «Cliente sem identificador Peppol» se o cliente não estiver ligado) e Opções.
- Esta fatura está vencida, com um saldo por regularizar.
- Abra o menu no fim da linha.
- O menu adapta-se ao estado da fatura.
- O lembrete só é proposto para uma fatura vencida.
- Registe aqui um pagamento recebido.
O menu Opções contém, consoante o estado da fatura:
| Entrada | Condição |
|---|---|
| Adicionar um pagamento ou Pagamentos | Sempre; a designação muda quando o saldo é nulo. |
| Marcar como enviado (manual) | Fatura no estado Criado, não enviada via Peppol. |
| Marcar como pago | Fatura Criada, Enviada ou Parcialmente paga. |
| Marcar como anulada | Fatura Criada ou Enviada. |
| Enviar um lembrete | Fatura vencida com saldo. |
| Modificar | Fatura ainda modificável, caso contrário Modificação bloqueada. |
| Ver os detalhes, Enviar por e-mail, Transferir, Exportar XML | Sempre. |
| Gerar a nota de crédito ou Ver a nota de crédito | Apenas faturas. |
| Duplicar | Sempre: abre o formulário pré-preenchido. |
| Enviar via Peppol | Cliente ligado, fatura não anulada. |
| Eliminar | Caso contrário Eliminação bloqueada com o motivo. |
As entradas assinaladas como «Disponível na web» na aplicação (marcação manual como enviada ou anulada, exportação XML, geração de nota de crédito) são executadas a partir da aplicação web Novadesko.
A numeração
O número é proposto automaticamente na criação («Número seguinte proposto automaticamente»), a partir do prefixo definido em Definições > Documentos. Um número tem de ser único na sua empresa: a mensagem «O número de fatura «X» já está a ser utilizado para esta loja» impede a gravação. Para manter uma sequência contínua, não pode eliminar uma fatura se existir uma fatura mais recente.
O plano gratuito só permite criar uma única fatura de venda. A partir daí, o botão Criar fica bloqueado e remete para a escolha de um plano.
Selecione várias linhas e abra Ações em lote para enviar ao contabilista, transferir um ZIP ou eliminar de uma só vez. Os documentos bloqueados por uma declaração de IVA impedem a eliminação em lote.