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Definições dos documentos

Prefixos e formato de numeração por tipo de documento, opções de envio, rodapé, lembretes de pagamento e prazos por defeito.

Atualizado em 06/10/2026 Editar esta página Abrir na documentação completa

A secção Documentos define o que se aplica a todas as suas faturas, orçamentos, notas de crédito e outras peças antes mesmo de as criar: o formato dos números, as opções de envio, o texto do rodapé, os lembretes automáticos e os prazos de pagamento por defeito. Cada tipo de documento tem o seu próprio cartão.

O que vai fazer

  • Fixar o prefixo de numeração de cada tipo de documento.
  • Ativar o código QR de pagamento e as notificações.
  • Redigir o rodapé.
  • Definir os lembretes automáticos e os prazos por defeito.

Numeração por tipo de documento

  1. Abra Definições, secção Documentos.
  2. Cada tipo (Fatura, Orçamento, Nota de encomenda, Nota de crédito, Recibo...) é um cartão com o seu prefixo atual e um interruptor. Desative o interruptor para ocultar um tipo que não utiliza.
  3. Expanda o cartão com a seta à direita.
  4. Em Formato de numeração, componha o formato com os tokens: YYYY para o ano, MM para o mês, NN para o contador. Por exemplo, FAC-YYYY-NN dá FAC-2026-01.
  5. Assinale as Opções pretendidas e redija o Rodapé.

O prefixo e o rodapé são guardados menos de um segundo após a introdução; as caixas e o interruptor, imediatamente.

Campo Obrigatório Utilizado para
Interruptor do tipo Não Ativa ou oculta o tipo de documento na aplicação
Formato de numeração Não Formato dos números. Tokens: YYYY ano com 4 algarismos, YY com 2, MM mês, DD dia, NN ou NNN contador automático
Código QR de pagamento Não Adiciona um código QR de transferência ao PDF, a partir da conta bancária predefinida
Notificação por e-mail Não Envia automaticamente o documento por e-mail ao cliente aquando da sua criação
Enviar uma notificação por SMS Não Envia um alerta por SMS na criação; requer uma integração SMS ativa
Rodapé Não Texto apresentado no fundo de cada documento deste tipo: condições, menções, dados de contacto
Atenção

Alterar o prefixo não renumera os documentos existentes. O contador continua no novo formato. Evite modificar o formato de uma fatura a meio do ano: a sequência dos números deve permanecer contínua para a administração.

Nota

Em web.novadesko.com, cada tipo propõe ainda o Modelo de documento (apresentação do PDF, com pré-visualização e botão Selecionar este modelo), um Cabeçalho do documento e a opção Disponível na Wallet do cliente. Estas três definições não são apresentadas na aplicação de computador e móvel.

Lembretes de pagamento

O bloco Lembretes de pagamento controla as cobranças das faturas por pagar.

Campo Obrigatório Utilizado para
Lembretes automáticos Não Envia os lembretes cordiais sem intervenção, segundo os prazos abaixo. Se estiver desativado, envia-os manualmente a partir da fatura
Interpelação automática Não Gera e envia uma interpelação quando o número de lembretes cordiais é atingido sem pagamento
Lembretes por SMS Não Duplica cada lembrete com um SMS; requer uma integração SMS (SMS Factor ou SMS Notifications)
Prazo antes do 1.º lembrete (dias) Não Dias após o vencimento antes do primeiro lembrete. Valor por defeito 5
Número de lembretes cordiais Não Lembretes enviados antes da interpelação. Valor por defeito 1
Intervalo entre lembretes (dias) Não Dias entre dois lembretes. Valor por defeito 2
Dica

Com os valores por defeito, uma fatura vencida recebe um lembrete ao quinto dia de atraso e, se a interpelação automática estiver ativada, uma interpelação dois dias depois. Consulte Lembretes de pagamento.

Prazos por defeito

Campo Obrigatório Utilizado para
Vencimento das faturas (dias) Não Dias adicionados à data da fatura para calcular o vencimento proposto. Valor habitual 30
Validade dos orçamentos (dias) Não Duração de validade proposta num novo orçamento. Valor habitual 30

Estes valores são propostas: pode alterar o vencimento em cada documento.

Atenção

A taxa de IVA aplicada por linha, os modelos de e-mail e as condições gerais não se definem nesta secção. O IVA escolhe-se em cada linha do documento, as condições gerais em Documentos legais.

Ver também