A ficha do fornecedor
A lista de fornecedores e a ficha detalhada: compras, valores em dívida, IBAN, Peppol e automatização das compras.
O ecrã Fornecedores reúne as empresas de que recebe faturas de compra. Cada ficha contém os dados bancários, o identificador Peppol e os valores predefinidos aplicados às compras importadas pelo Novadesko Intelligence ou recebidas por Peppol: modo de pagamento, categoria de compra, conta bancária.
A lista de fornecedores
- Os botões Todos, Ativos e Arquivados filtram a lista por estado.
- Adicionar um fornecedor abre o formulário de criação.
- Cada linha apresenta o código, a empresa com o seu ícone Peppol, o e-mail e o telefone.
- No fim da linha, o lápis edita, o lixo elimina e os três pontos abrem um menu.
- O menu propõe Ver a ficha, Nova compra, Exportar (CSV) e Eliminar.
- Ver a ficha abre o detalhe do fornecedor.
Três botões à esquerda, Todos, Ativos e Arquivados, filtram por estado. A barra de ferramentas contém Importar, Exportar, Seleção múltipla e Adicionar um fornecedor.
| Coluna | Conteúdo |
|---|---|
| Código | Código do fornecedor, clicável (por exemplo AXA01227). |
| Empresa | Logótipo ou iniciais, designação, ícone Peppol se um identificador for conhecido, bandeira do país. |
| Endereço de faturação, clicável. | |
| Telefone | Número com a sua bandeira, clicável. |
O campo Pesquisar... filtra enquanto escreve. O botão Filtros abre Estado, País, Número de IVA, Peppol, Data de criação e Ordenar por (empresa ou data de criação). Os cabeçalhos ordenam a lista; a paginação propõe 25, 50, 100 ou 500 linhas.
As ações de uma linha
O lápis edita, o lixo elimina após confirmação. O menu de três pontos acrescenta Ver a ficha, Nova compra (o fornecedor fica pré-selecionado), Exportar (CSV) e Eliminar.
Um fornecedor associado a documentos não pode ser eliminado; aparece a mensagem «Não foi possível eliminar este fornecedor porque está associado a documentos.» Arquive-o a partir de Editar com a caixa Arquivado.
Seleção múltipla
O painel propõe as caixas Ativos e Arquivados, Selecionar tudo, Desmarcar tudo, depois Duplicar (na web) e Eliminar a seleção. Na web, Exportar › Exportar a seleção exporta as linhas marcadas em Excel.
A ficha
- O cabeçalho reúne o código, o estado, o identificador Peppol, o número de IVA, o país, o e-mail e o telefone.
- Quatro separadores: Informações, Documentos, Transações e Estatísticas.
- O cartão Empresa indica o IBAN e o BIC que servem para o pagamento das suas compras.
- O cartão Peppol mostra o identificador encontrado e se a receção automática está ativada.
- O cartão Automatização indica o modo de pagamento, a categoria de compra e a conta bancária aplicados às novas compras.
- Nova compra cria um documento de compra com este fornecedor pré-selecionado.
O cabeçalho apresenta o nome, o código, o estado, o identificador Peppol, o número de IVA, o país, o e-mail e o telefone. Os botões Editar e Nova compra estão sempre visíveis; o menu de três pontos propõe Site, Enviar um e-mail e Eliminar.
| Separador | Conteúdo |
|---|---|
| Informações | Os cartões descritos abaixo. |
| Documentos | As compras do fornecedor: número, tipo, data, vencimento, total, montante em falta, estado. |
| Transações | Os pagamentos registados: data, documento, modo de pagamento, montante. |
| Estatísticas | Total de compras, valores em dívida, número de documentos, compra média, e o gráfico Compras por mês. |
Os cartões do separador Informações
- Empresa: nome, número de IVA, código do fornecedor, IBAN, BIC, site, data de criação. O IBAN é o que consta das faturas do fornecedor; serve para o pagamento das suas compras.
- Contacto: pessoa de contacto, e-mail, telefone, morada, país.
- Etiquetas: as etiquetas do fornecedor, ou «Nenhuma etiqueta». Servem para o encontrar na lista e na pesquisa global.
- Peppol: o identificador encontrado no diretório e a sua data de validação, ou «Nenhum identificador Peppol»; a linha Receção indica se as faturas recebidas deste fornecedor são importadas automaticamente. Consulte Importar as faturas recebidas.
- Automatização: Modo de pagamento, Categoria de compra e Conta bancária aplicados aos novos documentos de compra deste fornecedor. «Não definido» significa que o valor é pedido em cada documento.
- Resumo: total de compras, valores em dívida (a vermelho assim que existe um montante em falta), número de documentos, última compra.
Preencha a categoria de compra predefinida dos seus fornecedores recorrentes (energia, telecomunicações, seguros). As faturas importadas pelo Novadesko Intelligence ou recebidas por Peppol chegam já classificadas, e o modo de pagamento predefinido permite o pagamento rápido.
Em web.novadesko.com, a ficha apresenta ainda os indicadores Total de compras, Número de faturas, Última fatura e Em dívida, bem como o Código contabilístico predefinido (linhas) e o Cartão bancário predefinido.