Categorias
Classificar o catálogo em categorias e subcategorias, atribuí-las aos produtos e utilizá-las nos filtros.
As categorias organizam o catálogo em árvore: uma categoria raiz, por exemplo «Serviços», pode conter subcategorias como «Consultoria» e «Formação». Servem para filtrar a lista de produtos e para encontrar rapidamente um artigo num documento. São independentes das categorias de compra utilizadas para os fornecedores.
O que vai fazer
- Criar uma categoria e depois uma subcategoria.
- Atribuir uma categoria a um produto.
- Alterar ou eliminar uma categoria.
O ecrã Categorias de produtos
A partir de Produtos, clique em Categorias. O ecrã Categorias de produtos lista a árvore com, para cada linha, a cor ou a imagem da categoria, o seu nome, o selo Predefinida quando aplicável, o número de Produtos e as ações. O campo Pesquisar uma categoria... filtra por nome; Recolher tudo e Expandir tudo fecham ou abrem as subcategorias. Voltar aos produtos regressa à lista.
- Enquanto não existir nenhuma categoria, o ecrã convida a criar uma.
- Clique em Nova categoria.
- O formulário Nova categoria abre-se.
- O nome é o único campo obrigatório.
- Deixe Nenhuma (raiz) ou escolha a categoria principal.
- Guardar cria a categoria e adiciona-a à árvore.
| Ação | Efeito |
|---|---|
| Subcategoria (ícone +) | Cria uma categoria filha da linha. |
| Editar (lápis) | Abre o formulário da categoria. |
| Eliminar (lixo) | Elimina a categoria após confirmação. |
Criar uma categoria
- Clique em Nova categoria.
- Preencha o Nome (obrigatório, por exemplo Serviços, Bebidas...).
- Deixe Categoria principal em Nenhuma (raiz) ou escolha a categoria em que a arrumar.
- Escolha uma Cor e adicione uma Descrição se for útil.
- Clique em Guardar. A mensagem «Categoria criada.» confirma a operação.
Para criar diretamente uma subcategoria, utilize o ícone + da linha principal: o campo Categoria principal vem preenchido.
A ordem de apresentação, o ícone e a imagem de uma categoria definem-se em web.novadesko.com. As aplicações apresentam estas definições, mas não as alteram.
Atribuir uma categoria a um produto
No formulário do produto, o campo Categoria propõe todas as categorias e subcategorias numa única lista, ou Nenhuma. Um produto pertence apenas a uma categoria. A lista de produtos apresenta depois a categoria em selo, e o filtro Categoria permite apresentar apenas um ramo do catálogo.
Na importação de produtos, a coluna category recebe o nome da categoria; consulte Produtos e serviços.
Alterar ou eliminar
- Editar: altere o nome, a cor, a descrição ou a categoria principal e depois Guardar. A mensagem «Categoria atualizada.» confirma a operação. Mover uma categoria para debaixo de outra categoria principal move consigo as suas subcategorias.
- Eliminar: a janela Eliminar a categoria? recorda as consequências, por exemplo «A categoria «Serviços» e as suas 2 subcategoria(s) serão eliminadas. 5 produto(s) ficarão sem categoria.» Confirme com Eliminar. Os produtos não são eliminados, apenas perdem a sua categoria.
A eliminação de uma categoria raiz leva consigo todo o seu ramo. Para conservar subcategorias, mova-as primeiro para outra categoria principal com Editar.
Em web.novadesko.com, o menu Catálogo contém também Etiquetas, rótulos livres que se podem aplicar a vários produtos sem restrição de árvore. Reserve as categorias para a estrutura do catálogo e as etiquetas para agrupamentos pontuais (promoção, estação).