Grupos de clientes
Agrupar clientes para lhes aplicar tarifas preferenciais: criação, membros, ativação.
Um grupo de clientes reúne clientes que partilham uma tarifa: revendedores, grossistas, clientes VIP. O grupo gere-se em web.novadesko.com, no menu Clientes › Grupos de clientes. As aplicações de computador e móveis ainda não apresentam os grupos; um cliente é criado aí sem grupo.
O que vai fazer
- Criar um grupo com um nome, uma cor e um ícone.
- Adicionar-lhe clientes.
- Desativar ou eliminar um grupo.
Criar um grupo
- Abra Clientes › Grupos de clientes em web.novadesko.com.
- Clique em Novo grupo.
- Preencha as propriedades e clique em Criar. A mensagem «Grupo criado com sucesso» confirma.
| Campo | Utilização |
|---|---|
| Nome do grupo | Obrigatório. Por exemplo, VIP, Revendedores, Grossistas. |
| Cor | Cor do selo apresentado junto dos clientes do grupo. |
| Ícone | Ícone do selo. |
| Descrição | Notas internas, facultativas. |
| Grupo ativo | Os grupos inativos não são propostos na seleção. |
A lista dos grupos apresenta, para cada um, o seu nome, o seu estado (Ativo ou Inativo), o número de clientes e as ações Alterar e Eliminar. O campo Pesquisar um grupo… filtra por nome.
Adicionar membros
- Abra o grupo com Alterar.
- Na secção Membros do grupo, clique em Adicionar um cliente.
- Escreva pelo menos dois carateres do nome, do e-mail ou da sociedade e escolha o cliente.
- Clique em Atualizar. A mensagem «Grupo atualizado» confirma.
Um cliente pertence a um único grupo de cada vez. Na sua ficha e nos documentos, o selo Tarifa [nome do grupo] recorda a tarifa aplicada.
O grupo serve para a tarifa. Para enviar um e-mail a vários clientes, utilize antes a seleção múltipla da lista ou os seus modelos de e-mail; não existe envio em grupo por grupo de clientes.
Desativar ou eliminar
- Desativar: desmarque Grupo ativo. Os clientes já afiliados conservam o seu grupo, mas este deixa de ser proposto para novas afiliações.
- Eliminar: clique em Eliminar e depois em Sim, eliminar. Um grupo que ainda tenha membros não pode ser eliminado; a mensagem «Impossível eliminar este grupo: há clientes afiliados» indica-o. Retire primeiro os membros.
A definição dos preços por grupo (que preço um produto assume para os membros de um grupo) não é detalhada nesta página; depende das definições do seu catálogo na versão web. Se os seus documentos não aplicarem a tarifa esperada, verifique o grupo do cliente na respetiva ficha web e o preço do produto em Produtos e serviços.