Grupos de clientes
Agrupar clientes para aplicarles tarifas preferentes: creación, miembros, activación.
Un grupo de clientes reúne a clientes que comparten una tarifa: revendedores, mayoristas, clientes VIP. El grupo se gestiona en web.novadesko.com, en el menú Clientes › Grupos de clientes. Las aplicaciones de escritorio y móviles todavía no muestran los grupos; en ellas, un cliente se crea sin grupo.
Qué va a hacer
- Crear un grupo con un nombre, un color y un icono.
- Añadirle clientes.
- Desactivar o eliminar un grupo.
Crear un grupo
- Abra Clientes › Grupos de clientes en web.novadesko.com.
- Haga clic en Nuevo grupo.
- Indique las propiedades y haga clic en Crear. El mensaje «Grupo creado correctamente» lo confirma.
| Campo | Uso |
|---|---|
| Nombre del grupo | Obligatorio. Por ejemplo, VIP, Revendedores, Mayoristas. |
| Color | Color de la insignia mostrada junto a los clientes del grupo. |
| Icono | Icono de la insignia. |
| Descripción | Notas internas, opcionales. |
| Grupo activo | Los grupos inactivos no se ofrecen en la selección. |
La lista de grupos muestra para cada uno su nombre, su estado (Activo o Inactivo), el número de clientes y las acciones Modificar y Eliminar. El campo Buscar un grupo… filtra por nombre.
Añadir miembros
- Abra el grupo con Modificar.
- En la sección Miembros del grupo, haga clic en Añadir un cliente.
- Escriba al menos dos caracteres del nombre, del correo electrónico o de la empresa y elija el cliente.
- Haga clic en Actualizar. El mensaje «Grupo actualizado» lo confirma.
Un cliente pertenece a un solo grupo a la vez. En su ficha y en los documentos, la insignia Tarifa [nombre del grupo] recuerda la tarifa aplicada.
El grupo sirve para la tarifa. Para enviar un correo electrónico a varios clientes, utilice mejor la selección múltiple de la lista o sus plantillas de correo electrónico; no hay envío agrupado por grupo de clientes.
Desactivar o eliminar
- Desactivar: desmarque Grupo activo. Los clientes ya afiliados conservan su grupo, pero este ya no se ofrece para nuevas afiliaciones.
- Eliminar: haga clic en Eliminar y después en Sí, eliminar. Un grupo que todavía tiene miembros no se puede eliminar; el mensaje «No se puede eliminar este grupo: hay clientes afiliados a él» lo indica. Retire primero a los miembros.
La definición de los precios por grupo (qué precio adopta un producto para los miembros de un grupo) no se detalla en esta página; depende de los ajustes de su catálogo en la web. Si sus documentos no aplican la tarifa esperada, compruebe el grupo del cliente en su ficha web y el precio del producto en Productos y servicios.