Crear un proveedor
El formulario de proveedor, la categoría de compra por defecto, los datos bancarios y la recepción por Peppol.
El formulario Crear un proveedor solo exige un campo obligatorio, Nombre de la empresa. El número de IVA es muy recomendable: activa la verificación VIES, el control de duplicados y la búsqueda del identificador Peppol.
Qué va a hacer
- Introducir el número de IVA y dejar que VIES rellene el nombre y la dirección.
- Indicar el IBAN y los contactos.
- Fijar la categoría de compra y el método de pago por defecto.
Crear la ficha
- Abra Proveedores y haga clic en Añadir un proveedor.
- Introduzca el Número de IVA o haga clic en Verificar: el nombre y la dirección se completan si están vacíos.
- Complete las secciones descritas a continuación.
- Haga clic en Guardar. El mensaje «Proveedor creado correctamente.» lo confirma y se abre la ficha.
- Introduzca el número de IVA del proveedor.
- Haga clic en Verificar para consultar VIES sin esperar.
- VIES valida el número: el nombre de la empresa se completa si está vacío.
- Añada el IBAN que figura en sus facturas.
- Elija la categoría de compra por defecto, que se traslada a sus nuevas compras.
- Haga clic en Guardar: «Proveedor creado correctamente.» lo confirma y se abre la ficha.
Tras guardar, el identificador Peppol se busca automáticamente a partir del número de IVA. También puede crear un proveedor sin salir de una compra: el formulario de compra y la importación de Novadesko Intelligence ofrecen la creación en línea con los mismos controles.
Las secciones del formulario
Empresa
| Campo | Uso |
|---|---|
| Avatar | Iniciales, o una imagen JPG, PNG o WebP de 2 MB como máximo. |
| Número de IVA | Formato BE0123456789. Prefijo BE propuesto por defecto. Verificación VIES automática. |
| Nombre de la empresa | Obligatorio. Rellenado previamente por VIES. |
| IBAN, BIC | Datos bancarios del proveedor. En la web, el BIC se detecta automáticamente a partir del IBAN y se avisa de un IBAN mal formado. |
| Sitio web | Dirección del sitio, que se abre desde la ficha. |
Dirección
Dirección completa, Código postal, Ciudad y País, rellenados previamente por VIES cuando están vacíos.
Automatización de pagos y contabilidad
Estos ajustes se aplican automáticamente a los nuevos documentos de compra de este proveedor, ya procedan de la importación OCR, de Peppol o del pago rápido.
| Campo | Efecto |
|---|---|
| Método de pago por defecto | Se propone en cada compra del proveedor. |
| Categoría de compra por defecto | Clasifica automáticamente las compras importadas; es la categoría que se usa para la declaración de IVA y los informes. |
| Cuenta bancaria | La cuenta por defecto se configura en Cuentas bancarias. |
Columna derecha
| Sección | Contenido |
|---|---|
| Contacto | Teléfono (formato internacional, bandera para el prefijo), Correo electrónico, Persona de contacto. |
| Categoría | Seleccionar una categoría: categoría de compra asociada al proveedor; casilla Archivado. |
| Etiquetas | Etiquetas del proveedor: añada etiquetas con Añadir una etiqueta para encontrar a este proveedor en la lista y en la búsqueda global. |
| Peppol | El identificador encontrado, o «Ningún identificador Peppol» mientras no se haya hecho la búsqueda. El interruptor Recepción Peppol activada importa automáticamente las facturas recibidas de este proveedor. |
La Categoría de la columna derecha y la Categoría de compra por defecto son dos ajustes distintos: la primera clasifica al proveedor y la segunda se traslada a sus documentos de compra. Para un proveedor habitual, indique en ambas la misma categoría.
Modificar un proveedor
Abra la ficha y después Editar, o utilice el lápiz de la lista. El formulario añade la sección Código de proveedor, asignado automáticamente al crear la ficha. El mensaje «Proveedor actualizado correctamente.» lo confirma. Las compras ya registradas no se modifican.
Active Recepción Peppol activada para los proveedores que facturan por Peppol: sus facturas se importan a sus compras sin pasar por la bandeja de entrada. Consulte Bandeja de entrada y de salida.