Vinculación bancaria en el panel
Las tarjetas de cuentas, la caja y la tesorería total mostradas en el panel, y cómo conectar un banco desde esta pantalla.
El widget Vinculación bancaria coloca sus saldos bancarios y su caja directamente bajo los indicadores clave. Solo aparece si la sincronización bancaria está disponible en su plan o si ya hay un banco vinculado. Los saldos son los que comunica el banco, independientes del periodo elegido.
- El widget se coloca justo bajo los indicadores clave.
- Cada cuenta vinculada muestra el saldo comunicado por el banco.
- La caja muestra el saldo del efectivo.
- La tesorería total suma las cuentas y la caja.
Las tarjetas
Cada tarjeta adopta el color y el logotipo del banco.
| Tarjeta | Contenido |
|---|---|
| Una cuenta sincronizada | Nombre del banco, cuatro últimos caracteres del IBAN (…9923), saldo, barra y «x % de la tesorería», insignia con el número de movimientos no leídos |
| Caja / Efectivo | Saldo de caja calculado a partir de los movimientos de caja |
| Tesorería total | Suma de los saldos bancarios y de la caja, «2 cuenta(s) + caja», enlace Ver las transacciones |
La proporción «% de la tesorería» se calcula únicamente sobre los saldos positivos. Una cuenta en negativo muestra 0 %.
Al hacer clic en una tarjeta de cuenta se abre Bank Sync; al hacer clic en Caja o Tesorería total se abre la lista de Transacciones.
El encabezado del widget
- El indicador {n} nuev. muestra el número de movimientos bancarios no leídos, que debe justificar en Bank Sync.
- Conexión por renovar aparece en ámbar cuando ha caducado el consentimiento PSD2 de un banco. El enlace lleva a la página de reconexión.
- Ver las transacciones abre Bank Sync.
Mientras no haya ningún banco vinculado, el widget muestra una sola línea: Conecte su banco para sincronizar sus transacciones automáticamente.
- Sin banco vinculado, el widget se reduce a una línea.
- El mensaje le invita a conectar su banco.
- La conexión se realiza desde el menú del banco.
Conectar un banco desde el panel
- Haga clic en Conectar una cuenta bancaria en el aviso ámbar, o en Configurar en la notificación Falta la cuenta bancaria.
- La ventana Vincule su cuenta bancaria recuerda los cuatro beneficios: Cada pago vinculado, Documentos conformes, Archivo CODA para su contable, 100 % seguro.
- Haga clic en Conectar mi banco. Se inicia el recorrido PSD2 descrito en Conectar su banco: país, tipo de cuenta, banco, consentimiento en el navegador.
- En un ordenador, Continuar en mi smartphone abre la misma página en web.novadesko.com para validar el consentimiento con la aplicación de su banco.
- Más tarde cierra la ventana; volverá a aparecer en una próxima visita.
Una vez vinculado el banco, las tarjetas aparecen en la siguiente recarga del panel y la columna Transacciones del bloque de indicadores gana la línea Saldo bancario y el indicador Sincronización activa.
El aviso Falta la cuenta bancaria se refiere al IBAN que figura en sus facturas y que utiliza Peppol. Puede seguir visible incluso con un banco sincronizado mientras no se defina ninguna cuenta por defecto en Cuentas bancarias.
Actualizar los saldos
Los saldos se actualizan cada vez que se abre el panel y en cada cambio de periodo. Para forzar una lectura, abra Bank Sync y haga clic en Actualizar; la tarjeta Última sincronización indica la fecha de la última lectura correcta.
El widget solo muestra las cuentas vinculadas mediante Bank Sync. Un IBAN introducido a mano en los ajustes no tiene saldo y no aparece aquí. La opción Compacto / Tarjetas del panel de personalización web no existe en la aplicación, que siempre muestra las tarjetas.