Ligação bancária no painel de controlo
Os cartões de contas, a caixa e a tesouraria total apresentados no painel de controlo, e como ligar um banco a partir deste ecrã.
O widget Ligação bancária coloca os seus saldos bancários e a sua caixa diretamente sob os indicadores-chave. Só aparece se a sincronização bancária estiver disponível no seu plano ou se um banco já estiver ligado. Os saldos são os comunicados pelo banco, independentes do período escolhido.
- O widget fica logo abaixo dos indicadores-chave.
- Cada conta ligada apresenta o saldo comunicado pelo banco.
- A caixa apresenta o saldo do numerário.
- A tesouraria total soma as contas e a caixa.
Os cartões
Cada cartão utiliza a cor e o logótipo do banco.
| Cartão | Conteúdo |
|---|---|
| Uma conta sincronizada | Nome do banco, quatro últimos carateres do IBAN (…9923), saldo, barra e «x % da tesouraria», selo do número de movimentos não lidos |
| Caixa / Numerário | Saldo de caixa calculado a partir dos movimentos de caixa |
| Tesouraria total | Soma dos saldos bancários e da caixa, «2 conta(s) + caixa», ligação Ver as transações |
A parte «% da tesouraria» é calculada apenas sobre os saldos positivos. Uma conta negativa apresenta 0 %.
Clicar num cartão de conta abre o Bank Sync; clicar em Caixa ou Tesouraria total abre a lista de Transações.
O cabeçalho do widget
- O selo {n} novas indica o número de movimentos bancários não lidos, a justificar no Bank Sync.
- Ligação a renovar aparece a âmbar quando o consentimento PSD2 de um banco expirou. A ligação conduz à página de religação.
- Ver as transações abre o Bank Sync.
Enquanto nenhum banco estiver ligado, o widget apresenta uma única linha: Ligue o seu banco para sincronizar as suas transações automaticamente.
- Sem banco ligado, o widget reduz-se a uma linha.
- A mensagem convida-o a ligar o seu banco.
- A ligação faz-se a partir do menu do banco.
Ligar um banco a partir do painel de controlo
- Clique em Ligar uma conta bancária no aviso âmbar, ou em Configurar na notificação Conta bancária em falta.
- A janela Ligue a sua conta bancária recorda os quatro benefícios: Cada pagamento associado, Documentos conformes, Ficheiro CODA para o seu contabilista, 100 % seguro.
- Clique em Ligar o meu banco. O percurso PSD2 descrito em Ligar o seu banco arranca: país, tipo de conta, banco, consentimento no navegador.
- Num computador, Continuar no meu smartphone abre a mesma página em web.novadesko.com para validar o consentimento com a aplicação do seu banco.
- Mais tarde fecha a janela; voltará numa próxima visita.
Depois de o banco estar ligado, os cartões aparecem no recarregamento seguinte do painel de controlo e a coluna Transações do bloco de indicadores ganha a linha Saldo bancário e o selo Sincronização ativa.
O aviso Conta bancária em falta diz respeito ao IBAN apresentado nas suas faturas e utilizado pelo Peppol. Pode permanecer visível mesmo com um banco sincronizado enquanto nenhuma conta predefinida estiver definida em Contas bancárias.
Atualizar os saldos
Os saldos são atualizados a cada abertura do painel de controlo e a cada mudança de período. Para forçar uma leitura, abra o Bank Sync e clique em Atualizar; o cartão Última sincronização indica a data da última leitura bem-sucedida.
O widget apresenta apenas as contas ligadas pelo Bank Sync. Um IBAN introduzido manualmente nas definições não tem saldo e não aparece aqui. A opção Compacto / Cartões do painel de personalização web não existe na aplicação, que apresenta sempre os cartões.