La scheda fornitore
L'elenco dei fornitori e la scheda dettagliata: acquisti, insoluti, IBAN, Peppol e automazione degli acquisti.
La schermata Fornitori riunisce le aziende da cui riceve fatture d'acquisto. Ogni scheda riporta le coordinate bancarie, l'identificativo Peppol e i valori predefiniti applicati agli acquisti importati da Novadesko Intelligence o ricevuti tramite Peppol: metodo di pagamento, categoria d'acquisto, conto bancario.
L'elenco dei fornitori
- I pulsanti Tutti, Attivi e Archiviati filtrano l'elenco per stato.
- Aggiungi un fornitore apre il modulo di creazione.
- Ogni riga mostra il codice, l'azienda con la sua icona Peppol, l'e-mail e il telefono.
- In fondo alla riga, la matita modifica, il cestino elimina e i tre puntini aprono un menu.
- Il menu propone Vedi la scheda, Nuovo acquisto, Esporta (CSV) ed Elimina.
- Vedi la scheda apre il dettaglio del fornitore.
Tre pulsanti a sinistra, Tutti, Attivi e Archiviati, filtrano per stato. La barra degli strumenti contiene Importa, Esporta, Selezione multipla e Aggiungi un fornitore.
| Colonna | Contenuto |
|---|---|
| Codice | Codice fornitore, cliccabile (per esempio AXA01227). |
| Azienda | Logo o iniziali, denominazione, icona Peppol se un identificativo è noto, bandiera del paese. |
| Indirizzo di fatturazione, cliccabile. | |
| Telefono | Numero con la sua bandiera, cliccabile. |
Il campo Cerca... filtra durante la digitazione. Il pulsante Filtri apre Stato, Paese, Partita IVA, Peppol, Data di creazione e Ordina per (azienda o data di creazione). Le intestazioni ordinano l'elenco; la paginazione propone 25, 50, 100 o 500 righe.
Le azioni di una riga
La matita modifica, il cestino elimina dopo conferma. Il menu a tre puntini aggiunge Vedi la scheda, Nuovo acquisto (il fornitore è preselezionato), Esporta (CSV) ed Elimina.
Un fornitore collegato a dei documenti non può essere eliminato; viene mostrato il messaggio « Impossibile eliminare questo fornitore perché è collegato a dei documenti. » Lo archivi da Modifica con la casella Archiviato.
Selezione multipla
Il pannello propone le caselle Attivi e Archiviati, Seleziona tutto, Deseleziona tutto, poi Duplica (sul web) ed Elimina la selezione. Sul web, Esporta › Esporta la selezione esporta le righe spuntate in Excel.
La scheda
- L'intestazione riunisce il codice, lo stato, l'identificativo Peppol, la partita IVA, il paese, l'e-mail e il telefono.
- Quattro schede: Informazioni, Documenti, Transazioni e Statistiche.
- La scheda Azienda riporta l'IBAN e il BIC che servono al pagamento dei Suoi acquisti.
- La scheda Peppol mostra l'identificativo trovato e se la ricezione automatica è attivata.
- La scheda Automazione indica il metodo di pagamento, la categoria d'acquisto e il conto bancario applicati ai nuovi acquisti.
- Nuovo acquisto crea un documento d'acquisto con questo fornitore preselezionato.
L'intestazione mostra il nome, il codice, lo stato, l'identificativo Peppol, la partita IVA, il paese, l'e-mail e il telefono. I pulsanti Modifica e Nuovo acquisto sono sempre visibili; il menu a tre puntini propone Sito web, Invia un'e-mail ed Elimina.
| Scheda | Contenuto |
|---|---|
| Informazioni | Le schede descritte qui sotto. |
| Documenti | Gli acquisti del fornitore: numero, tipo, data, scadenza, totale, importo residuo, stato. |
| Transazioni | I pagamenti registrati: data, documento, metodo di pagamento, importo. |
| Statistiche | Totale degli acquisti, insoluti, numero di documenti, carrello medio, e il grafico Acquisti per mese. |
Le schede della sezione Informazioni
- Azienda: nome, partita IVA, codice fornitore, IBAN, BIC, sito web, data di creazione. L'IBAN è quello che compare sulle fatture del fornitore; serve al pagamento dei Suoi acquisti.
- Contatto: persona di contatto, e-mail, telefono, indirizzo, paese.
- Tag: i tag del fornitore, oppure « Nessun tag ». Servono a ritrovarlo nell'elenco e nella ricerca globale.
- Peppol: l'identificativo trovato nell'elenco e la sua data di convalida, oppure « Nessun identificativo Peppol »; la riga Ricezione indica se le fatture ricevute da questo fornitore sono importate automaticamente. Vedi Importare le fatture ricevute.
- Automazione: Metodo di pagamento, Categoria d'acquisto e Conto bancario applicati ai nuovi documenti d'acquisto di questo fornitore. « Non definito » significa che il valore viene richiesto a ogni documento.
- Riepilogo: totale degli acquisti, insoluti (in rosso non appena è dovuto un importo), numero di documenti, ultimo acquisto.
Indichi la categoria d'acquisto predefinita dei Suoi fornitori ricorrenti (energia, telefonia, assicurazioni). Le loro fatture importate da Novadesko Intelligence o ricevute tramite Peppol arrivano già classificate, e il metodo di pagamento predefinito consente il pagamento rapido.
Su web.novadesko.com, la scheda mostra inoltre gli indicatori Totale acquisti, Numero di fatture, Ultima fattura e Non pagati in corso, nonché il Codice contabile predefinito (righe) e la Carta bancaria predefinita.