Inviare una fattura tramite Peppol
I prerequisiti, l'azione Invia tramite Peppol dall'elenco o dalla scheda del documento, cosa parte sulla rete, il monitoraggio nella scheda Inviate e i rifiuti.
Una fattura di vendita o una nota di credito si trasmette sulla rete con un clic, dalla sua riga nell'elenco delle Fatture o dalla sua scheda. Novadesko genera il file XML, lo consegna al punto di accesso B2Brouter e ne segue la consegna. L'invio è irreversibile: verifichi il documento prima di confermare.
Cosa farà
- controllare i tre prerequisiti;
- inviare il documento e confermare;
- seguire la consegna nella Casella Peppol, scheda Inviate;
- reagire a un rifiuto o a un cliente non raggiungibile.
Prima di inviare
| Prerequisito | Come verificarlo |
|---|---|
| Il Suo identificativo Peppol è attivo | Impostazioni > Peppol mostra Registrata su Peppol. Vedere Attivare Peppol. |
| Esiste un conto bancario predefinito | Altrimenti appare il banner Conto bancario mancante e l'invio è rifiutato. Vedere Conti bancari. |
| Il cliente ha un identificativo Peppol | La sua scheda mostra Identificativo Peppol trovato. Altrimenti clicchi su Verifica su Peppol: l'elenco viene interrogato a partire dalla partita IVA. Vedere Scheda cliente. |
Solo le fatture di vendita e le note di credito transitano da Peppol. Negli altri casi, l'azione resta disattivata con il motivo in un suggerimento: Cliente senza identificativo Peppol, Nessun cliente associato, Gli acquisti non si inviano tramite Peppol, Questo tipo di documento non transita da Peppol (preventivo, ordine, proforma), Documento annullato, Documento nel cestino o Inviato tramite Peppol (già trasmesso).
Inviare il documento
- Nell'elenco delle Fatture, clicchi sull'icona Peppol a destra della riga, oppure apra il menu Opzioni poi Invia tramite Peppol. Dalla scheda del documento, la scheda Peppol mostra il badge Pronto per l'invio e il pulsante Invia tramite Peppol.
- La finestra Conferma l'invio tramite Peppol mostra l'anteprima del documento: « Verifichi il documento prima dell'invio a [cliente]. Il documento sarà inviato tramite la rete Peppol. Questa azione è irreversibile. »
- Clicchi su Invia. Appare il messaggio « Documento inviato tramite Peppol con successo ».
- Individui la fattura nell'elenco delle vendite.
- Clicchi sui tre puntini a fine riga.
- Si apre il menu Opzioni.
- Scelga Invia tramite Peppol.
- Un messaggio conferma la trasmissione.
- Il badge Inviato tramite Peppol compare sulla fattura.
Su web.novadesko.com, la procedura guidata di creazione aggiunge il passaggio Invio Peppol con il pulsante Invia ora su Peppol; Invia tutto tramite Peppol trasmette in una volta le fatture idonee in attesa, e le fatture ricorrenti hanno l'opzione Invio automatico tramite Peppol.
Una fattura datata nel futuro non circola su Peppol: sul web, l'invio è programmato alla data della fattura (badge Programmato il …), annullabile con Annulla l'invio programmato.
Cosa viene trasmesso
Un file XML UBL nel formato Peppol BIS Billing 3.0: i Suoi recapiti e l'identificativo del blocco Identificativo sui Suoi documenti (Impostazioni > Peppol), l'IBAN e il BIC del conto bancario predefinito, le righe con la loro aliquota IVA, la dicitura di esenzione IVA come motivo di esenzione e, per una nota di credito, il riferimento alla fattura rettificata. Lo stesso file si scarica con Esporta XML.
Dopo l'invio
- Il documento passa allo stato Inviato e la scheda Peppol mostra Inviato tramite Peppol. Non è più modificabile né eliminabile; restano modificabili solo i pagamenti e le note interne. Per correggere, emetta una nota di credito.
- La riga compare nella Casella Peppol, scheda Inviate; il pannello Dettagli del documento mostra Inviato il e la Cronologia degli eventi. Vedere Stati Peppol.
- Quando il destinatario segnala il pagamento sulla rete, un pagamento « Pagamento automatico Peppol - [numero] » viene registrato sulla fattura.
In caso di errore
| Messaggio | Cosa fare |
|---|---|
| « Questo cliente non è, o non è più, registrato sulla rete Peppol: l'invio elettronico è impossibile. La sua scheda cliente è stata appena aggiornata. » | Il cliente ha lasciato la rete: utilizzi Invia per e-mail. |
| « Questo cliente è registrato su Peppol ma non può ricevere questo tipo di documento. » | Il suo punto di accesso rifiuta questo tipo, per esempio le note di credito: invii per e-mail. |
| Destinatario non raggiungibile sulla rete Peppol | Rilanci Verifica su Peppol sulla scheda, poi riprovi. |
| « Questo documento è già stato inviato tramite Peppol. » | Nulla da fare: lo stato è stato risincronizzato. |
| « Quota Peppol raggiunta per il Suo piano. » | Passi a un piano superiore. Vedere Quote e limiti. |
| Badge Errore Peppol | Apra il pannello nella scheda Inviate (web: Vedi l'errore), corregga la causa, spesso un dato cliente incompleto, poi reinvii. |